Wie ich denke.

Fit(ness) in Finanzen.

Eine Garantie, dass uns regelmäßige Bewegung, Sport und gute Ernährung das Leben länger genießen lässt, gibt es nicht. Es kann aber auch nicht schaden, sich fit zu halten, gesund zu ernähren und stets informiert zu bleiben.

 

Meine Überzeugung:

Wer fit und informiert ist, trifft gute, sinnvolle und erfolgreiche Entscheidungen.

 

Gerade wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht sind Klarheit und Transparenz wichtiger denn je.
Diese Klarheit ist Hauptbestandteil meiner Beratung:

 

Kundenevents

Sie bekommen Zugang zu hochwertigen Informationen im Rahmen spezieller Infoabende und außergewöhnlichen Kundenevents, die Spaß machen.

Persönliche Beratung

Im persönlichen Gespräch stimmen wir diese Inhalte individuell auf Ihre Situation ab. Trainieren Sie mit uns Ihr Finanzverständnis.

Fitness

Finanzieller Erfolg ist wichtig, aber nicht das wichtigste. Deshalb unterstützen wir Ihre körperliche Fitness - wenn Sie mögen! Erleben Sie den Fitness-Tag oder nutzen Sie meine externen "Fitness-Coaches".

Ergebnis

Gemeinsam finden wir Ihre passende Lösungen und generieren Mehrwerte.

 

Damit sorgen wir für Ihre finanzielle Fitness.

 


 

Ihr "Coach" für finanzielle Fitness

Werdegang

1999

Start Finanzberatung im "Familien"-Büro

2001 - 2003

Ausbildung zum Versicherungsfachmann

2006

Qualifizierung zum Finanzplaner

seit 2007

Finanz- & Versicherungsmakler

seit 2011

Spezialisierung Finanzdienstleistung, Absicherung und Vorsorge/Anlage

Gesundheit ist wichtig.
Deshalb bespreche ich mit meinen Kunden nicht nur blanke Zahlen, sondern mache ihnen finanzielle Fitness erlebbar.

Aus Überzeugung „Netzwerker“ – und dieses (aus)leben.
Im engen Kontakt mit Gesundheits- und Ernährungsberatern sowie Experten im Bereich Strategie, Unternehmensberatung, Recht und Steuern profitieren auch Sie von meinem Netzwerk.

Überzeugung vorleben.
Als Vater einer Tochter weiß ich, dass Zeit ein unbezahlbares Gut ist. Deshalb versuche ich diese so gut wie möglich aktiv und sinnvoll für uns zu nutzen. Engagement im Sport, sowohl als Teilnehmer bei diversen Sport-Events als auch unterstützend als Helfer oder Sponsor, ist mir wichtig.

 

 


 

 Meine Grundsätze der Wert(e)vollen Finanzberatung

 

Ehrlichkeit

Offenheit

Vertrauen

Unabhängigkeit

Bedarfsorientiert

persönliches Engagement

Wahrheit & Klarheit

 

Dies sind die größten Werte in der Beratung von Menschen. Und idealerweise auf beiden Seiten vorhanden, bei Kunde und Berater. Die Herausforderung, aber auch der Luxus eines Beraters ist es, diese Werte zu berücksichtigen.

Für meine Kunden und für mich habe ich Rahmenbedingungen geschaffen um diese Werte einzuhalten.

Viele Informationen werden von Versicherungen und Investmentgesellschaften geliefert. Diese sind oft unvollständig und falsch. Es liegt an mir, wie weit und intensiv ich diese Angaben prüfe. Voraussetzung hierfür ist fachliche Fitness. Die Entscheidung, ein Geschäft wegen der Provision zu machen oder zu hinterfragen und vielleicht darauf zu verzichten, ist ein weiterer Luxus, den ein Berater sich leisten können muss und will. Ich glaube, „Manchmal ist es besser ein Geschäft nicht zu machen“.

Laufende Weiterbildung und Anpassung meiner Dienstleistung sind Garant dafür, meinen Kunden die bestmögliche Beratung anbieten zu können.

Wir alle sollten wieder mehr auf unsere innere Stimme, unser Bauchgefühl hören. Ich empfehle als Finanzberater und was ich empfehle, dazu muss ich stehen.