FIT IM VERMÖGENSAUFBAU
Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt
Datenerhebung – Ermittlung Ihres „Status Quo“
Es ist unerlässlich, dass ich weiß, wie Ihre Ziele sind und was zukünftig geplant ist. Welche Produkte vorhanden sind. Wie Ihre aktuelle Lebens-, Finanz- und Berufssituation ist. Wie sind Sie heute auf unerwartete Situationen vorbereitet?
Finanzkonzept und Empfehlungen
Sie bekommen Übersicht – Ihre Vermögensbilanz! Passen die vorhandenen Produkte zu Ihrer aktuellen Lebenssituation? Durch Abgleichen Ihrer Soll- und Ist-Situation erhalten Sie sinnvolle Empfehlungen für Ihre Finanzstrategie.
Umsetzung und Begleitung
Die beste Empfehlung hilft nichts, wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt wird. Nach der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie sind regelmäßige Beratungsgespräche unerlässlich für den langfristigen Erfolg Ihrer finanziellen Fitness.
VERMÖGENSAUFBAU
Viele Wege führen zur finanziellen
Fitness
Es gibt nicht den einen Weg, um Ihre persönlichen, finanziellen Ziele zu erreichen.
Die Zusammenstellung Ihrer Finanzanlagen hängt von Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen ab. Dank der regelmäßigen (einmal jährlich sollte es schon sein) Analyse sind wir in der Lage Ihr Vermögen strategisch aufzubauen.
Kennen Sie den Unterschied zwischen Papier- und Sachwerten?
Ihre Finanzstrategie ist wie ein leckerer Cocktail. Verschiedene Zutaten in unterschiedlichen Mengen führen zu einem guten Ergebnis. Neben Ihrem strukturierten Investmentdepot oder staatlichen Förderungen können auch Sachwerte wie Edelmetalle, Immobilien oder ein wertvoller Whisky in Ihr Finanzdepot passen.
Der Mix aus verschiedenen Anlageprodukten reduziert das Risiko Ihrer Finanzstrategie.
